به گزارش اقتصاد ملت؛ در جریان هفتمین تامین مالی بزرگ سال ۱۴۰۳ در بورس تهران عرضه اولیه (پذیرهنویسی) سلب حقتقدم سهام گروه مالی کیان به عموم سهامداران عرضه شد.
بر اساس این گزارش تعداد ۳۲۵میلیون عدد سلب حقتقدم شرکت «گروه مالی کیان» به عنوان پانصد و نود و پنجمین شرکت پذیرفته شده در ﺑﺨﺶ «سرمایه‌گذاری‌ها»، گروه و طبقه «سایر واسطه‌های مالی» با نماد «کیاناح» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران و به شیوه قیمت ثابت عرضه و پذیرهنویسی شد.
در این عرضه اولیه ۴۲۵۰۴۳ کد معاملاتی برای خرید حقتقدم شرکت کردند و حداکثر ۸۷۶سهم به هر کدمعاملاتی اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار ما؛ برخلاف بسیاری از عرضه‌های اولیه که منابع جذب شده به سایر کسب‌وکارها منتقل می‌شود؛ وجوه حاصل از پذیرهنویسی «کیانا ح» مستقیماً در ساختار مالی این گروه باقی خواهد ماند و برای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی استفاده می‌شود.
گفتنی است پذیرهنویسی این عرضه اولیه با ارزش ۱۵۷میلیارد تومان انجام شده و پس از آن افزایش سرمایه محقق خواهد شد.
در همین راستا امیر وفایی مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان جزئیات عرضه اولیه «کیانا ح» و ورود اولین نهاد مالی بخش خصوصی به بورس را تشریح کرد.
وی با اشاره به عرضه اولیه و پذیرهنویسی بخشی از سهام گروه مالی کیان با نماد «کیانا ح» گفت: شاید این روزها صحبت از عرضه اولیه در بازار سرمایه صحبت جذابی نباشد، اما عرضه اولیه گروه مالی کیان با نماد «کیانا ح» که امروز انجام شد؛ یک تفاوت مهم دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذارها جذابیت داشته باشد.
وی در توضیح این تفاوت گفت: تمام منابعی که از طریق این عرضه اولیه تامین می‌شود؛ به بطن بازار سرمایه وارد و در یک نهاد مالی باقی خواهد ماند.
وفایی با بیان اینکه گروه مالی کیان به عنوان اولین نهاد مالی بخش خصوصی کشور با این عرضه اولیه وارد بازار سرمایه خواهد شد، خاطرنشان کرد: شیوه‌های متفاوت عرضه‌ای در دنیا وجود دارد. در اغلب اوقات بعد از عرضه اولیه بخشی از سهام یک شرکت برای تامین مالی؛ نقدینگی حاصل شده از سوی سهامدار به سایر کسب‌وکارها منتقل می‌شود، اما در بخش دیگری از افزایش سرمایه‌ها و عرضه اولیه‌ها در دنیا پول و منابع ایجاد شده وارد حساب‌ها و منابع شرکت می‌شود و مثل این است که تامین مالی برای آن شرکت رخ داده است؛ عرضه اولیه گروه مالی کیانا هم از این جنس است.
وی ادامه داد: در واقع با استفاده از پذیرهنویسی که امروز شد؛ افزایش سرمایه‌ای محقق می‌شود که بعد از آن از سهامداران فعلی سلب حقتقدم می‌شود و عدد ۱۵۷میلیارد تومانی که در این پذیرهنویسی و عرضه اولیه ایجاد می‌شود؛ وارد گروه مالی کیان شده و سهام سهامداران قبلی رقیق می‌شود. همچنین عمده این پول وارد بطن نهادهای مالی کیان خواهد شد و از آن برای ایجاد صندوق، تشکیل سبد و … استفاده می‌شود. در واقع این عرضه اولیه سبب نمی‌شود که پولی از اکوسیستم و فرآیندهای بازار مالی ما خارج شود؛ بلکه این پول در دل شرکت و نهادهای ما باقی می‌ماند.
مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان با بیان اینکه شرکت ۳۱۰۰میلیارد تومان ارزشگذاری شده است، گفت: مبنای پذیرهنویسی نماد «کیانا ح» با یک P/NAV زیر ۵۰درصد، معادل ۱۵۷۰ میلیارد تومان است. سهمیه هر فرد و سهامدار جدید نیز چیزی حدود ۵۰۰هزار تومان خواهد بود که با نرخ ۴۸۶تومان به ازاء هر سهم وارد شده و در پذیرهنویسی ما شرکت می‌کند. بعد از آن نیز فرآیند افزایش سرمایه ما محقق می‌شود و سپس سهامداران جدیدی به شرکت ما می‌پیوندند.
وفایی با تاکید بر اینکه منابعی که سهامداران جدید از این طریق تامین می‌کنند، عینا در نهادهای مالی زیرمجموعه گروه مالی کیان و در پرتفوی سرمایه‌گذاری گروه مالی کیان هزینه خواهد شد، افزود: امیدوارم در زمانی که بازار سرمایه روزهای خوبی ندارد؛ این عرضه اولیه موفق شود. به این طریق افراد می‌توانند با هدف یک سرمایه‌گذاری بلندمدت از منافع سهامداری و سرمایه‌گذاری در یک نهاد مالی بهره‌مند شوند.
